⚠️ Tenga en cuenta que este artículo ha sido traducido automáticamente.

Pipedrive tiene mucho que oferta ayudándote a priorizar los tratos, hacer un seguimiento del rendimiento y predecir los ingresos. Echemos un vistazo a cómo configurar su integración.

Instalación de su integración con Pipedrive

Para empezar, asegúrate de que tienes derechos de administrador tanto en Aircall como en Pipedrive.

  • Inicia sesión a tu panel de control

  • Selecciona Integraciones y API en el menú de la barra lateral izquierda

  • Selecciona la pestaña Descubrir integraciones

  • Selecciona Pipedrive y haz clic en Instalar

  • Elige los números que quieres añadir a Pipedrive y haz clic en Siguiente

  • Inicia sesión en tu cuenta de Pipedrive

  • Nota: Pipedrive no permite actualmente instalar Aircall más de una vez. Si necesitas varias integraciones Aircall - Pipedrive, es posible, y cada integración después de la primera se conectará a través de un token de Pipedrive en lugar de iniciar sesión. Tendrás exactamente las mismas características para cada integración

  • Puedes obtener el token de API manualmente desde la app web de Pipedrive yendo a Configuración > Preferencias personales > API o haciendo clic en aquí (en caso de que tengas varias empresas abiertas al mismo tiempo, este enlace te redirigirá al token de API de la última empresa abierta)

  • Haz clic en Permitir e Instalar (o Crear para las integraciones posteriores a la primera) para dar a Aircall acceso a los permisos solicitados

Ya está. Ahora tu integración está activa. 🎉


Hacer llamadas desde Pipedrive

Puedes configurar fácilmente un clic para marcar a través de Aircall extensiones del navegador para iniciar una llamada en Aircall al hacer clic en un número en Pipedrive.

Asegúrate de haber eliminado las integraciones telefónicas de otros proveedores o las extensiones de Chrome antes de configurar el clic de llamada de Aircall. Tendrás que elegir Aircall como programa predeterminado.

Configuración de los ajustes de integración

General

Puedes activar/desactivar tu integración en cualquier momento. Cuando la integración está Inactiva, el registro de llamadas y otras funcionalidades serán pausadas, pero la integración permanecerá instalada. Hacer que su integración esté inactiva es una buena manera de pausar temporalmente la integración sin tener que desinstalarla y volverla a instalar, pero tenga en cuenta que las llamadas que no se registren durante el tiempo que esté inactiva no se registrarán retroactivamente después de que se haya reactivado. Además, puede dar a su integración un nombre personalizado para que sea más fácil de encontrar/organizar. Por último, puede añadir o eliminar los números conectados a la integración. Los números conectados registrarán las llamadas en función de sus otros ajustes, y los números no conectados no lo harán.

Configuración

Puede elegir cómo se registran las actividades actualizando la sección Flujo de trabajo de llamadas. Para las llamadas salientes contestadas, salientes no contestadas, entrantes contestadas y entrantes perdidas o mensajes de voz, los administradores podrán seleccionar si la llamada debe registrarse como una actividad en curso, una actividad completada o nada (donde no se crea ninguna actividad para la llamada).

En la sección Configuración de Pipedrive, los administradores podrán:

  • Elegir si las llamadas deben registrarse solo durante el horario comercial o incluso cuando los números estén cerrados

  • Elegir si las llamadas a/desde números que no están guardados en Pipedrive deben crear un nuevo usuario(Contacto/Persona) en Pipedrive o no

  • Elige si las llamadas a/desde números guardados en Pipedrive, pero que no están guardados en Aircall, deben crear un contacto de Aircall o no

⚠️ Ten en cuenta que actualmente hay problemas con la configuración de Mostrar historial de contactos cuando suena la llamada. La elección de cualquiera de las dos opciones para esta configuración no cambiará ni afectará a ningún comportamiento de la integración.

Ahora que la configuración de la integración está completa, puedes empezar a utilizar Aircall con Pipedrive. 🎉


¿Sigue necesitando ayuda? No dude en ponerse en contacto con el Equipo de apoyo ¡y estaremos encantados de ayudarte!

¿Encontró su respuesta?