⚠️ Veuillez noter que cet article a été traduit automatiquement.

En utilisant les workflows/propriétés personnalisées de HubSpot, vous êtes en mesure de créer des rapports basés sur les tags que vos utilisateurs Aircall laissent à chaque appel. Vous pourriez vouloir analyser les tendances de votre pipeline de vente, les difficultés rencontrées par les clients, les demandes de fonctionnalités, etc., en vous basant sur la fréquence de certains tags utilisés pour catégoriser les conversations.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport qui indique le nombre de prospects qualifiés généré par chaque membre de votre équipe de vente, sur la base d'un tag intitulé « Prospect qualifié » :

Pour faire un rapport tel que celui ci-dessus, vous devrez utiliser la propriété personnalisée « Derniers tags Aircall utilisés » ainsi qu'une propriété personnalisée de votre choix qui comptera le nombre de fois où un tag est mentionné. Comme la propriété « Derniers tags Aircall utilisés » est mise à jour à chaque appel, nous utiliserons une nouvelle propriété personnalisée pour stocker les données chaque fois que le tag approprié est utilisé.

Configuration de vos propriétés personnalisées :

  • Allez dans Paramètres (⚙️) -> Propriétés -> Créer une propriété

  • Sélectionnez Contact en type d’objet

  • Choisissez un Libellé et sélectionnez un Groupe (n'importe quelle option convient pour ces deux champs, mais il est recommandé d’utiliser un libellé et un groupe que vous retrouverez facilement à l'avenir)

  • Entrez une Description (facultatif)

  • Cliquez sur Suivant

  • Enfin, sélectionnez le Type de champ comme étant un Nombre, le Format comme étant un Numéro formaté, et cliquez sur Créer

Configuration de votre workflow :

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, vous choisirez de déclencher ce workflow lorsque la propriété personnalisée « Derniers tags Aircall utilisés » contient le tag qui vous intéresse (« Prospect qualifié » dans notre exemple).

Vous utiliserez ensuite une branche si/alors pour vérifier si la propriété personnalisée que vous avez créée a une valeur (« Propriété personnalisé : Prospect qualifié » dans notre exemple). Dans le cas contraire, la valeur est changée à 1. S'il existe déjà une valeur, cette valeur est alors augmentée de 1. En configurant ce workflow, votre propriété personnalisée peut être utilisée pour compter le nombre de fois où un certain tag est appliqué après un appel pour chacun de vos contacts.

Mise en place de votre rapport :

Maintenant que vous avez configuré votre propriété personnalisée et votre workflow, la dernière étape consiste à créer un rapport qui présente les données en fonction de tout ce qui peut être pertinent.

Dans notre exemple, nous avons choisi de montrer le nombre total de prospects qualifiés pour chaque membre de notre équipe de vente.

Pour créer un rapport comme celui-ci, allez dans le menu déroulant Rapports, cliquez sur Rapports, puis sur Créer un rapport personnalisé :

Sur la première page, sélectionnez Objet unique, Contacts, puis cliquez sur Suivant :

Dans la section Données du rapport, ajoutez votre propriété personnalisée et la propriété que vous souhaitez associer à celle-ci (Propriétaire du contact dans notre cas où nous voulons voir tous les membres de l'équipe de vente) à la section Propriétés sélectionnées :

Enfin, allez dans la section Visualisation du rapport et choisissez comment vous souhaitez que vos données s'affichent. Dans notre cas, nous avons choisi d'afficher les propriétaires du contact, mesurés par notre propriété personnalisée, qui nous donne un rapport sur le nombre de prospects qualifiés par chaque membre de l'équipe de vente, sur la base des tags utilisés lors des appels :

Veuillez noter que vous devrez peut-être ajuster les filtres de votre rapport afin de n'afficher que les informations que vous jugez pertinentes. Dans notre exemple, nous avons appliqué un filtre pour afficher tous les contacts, quelle que soit leur date de création, mais nous avons également appliqué un filtre pour n'afficher que les contacts pour lesquels notre propriété personnalisée avait une valeur, de sorte que nous puissions éliminer les membres de l'équipe de vente qui n'avaient pas encore de prospects qualifiés :

Ce n'est qu'un exemple de rapport qui peut être créé selon cette méthode. En suivant ces mêmes étapes, vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui mesurent le nombre de fois où l’un de vos tags Aircall est utilisé sur les appels, et ensuite créer un rapport pour visualiser ces données en rapport avec n'importe laquelle de vos propriétés de contact qui pourrait être pertinente.

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